VIDEO: Preventivo campione
Un campione fa risparmiare tempo durante la preparazione di un'offerta
È possibile utilizzare più e più volte un modello strutturato per un preventivo dei costi e quindi lavorare in modo efficiente durante la creazione di offerte.
- Word offre la possibilità di salvare un file come documento o come modello. La scelta della seconda opzione garantisce di non sovrascrivere accidentalmente il modello.
- Seleziona la cartella "Modelli" come posizione di archiviazione.
Le componenti del preventivo
- Il campione inizia con la carta intestata, sulla quale si trova il logo dell'azienda, un campo per l'indirizzo, il numero dell'offerta e i dati aziendali più importanti incl. Persona di contatto appartiene.
- Presentare il preventivo con poche belle parole per ringraziare il cliente della sua richiesta.
- Elenca tutti i singoli articoli nell'offerta con quantità, prezzo unitario e prezzo totale. Struttura in base alla prestazione lavorativa, materiale e servizi esterni (es. B. Spese di smaltimento, ponteggi ecc.).
- Formare le somme nette dopo ogni blocco logico più grande e un importo totale per il quale si riporta l'importo dell'IVA, seguito dall'importo lordo.
- Per non fare errori di calcolo, usa l'opzione di integrare un oggetto tabella che non solo ti dà i prezzi totali vengono calcolati automaticamente dal numero e dai singoli prezzi, ma anche dal calcolo del sterzare, Totali ed eventuali sconti in automatico.
- Assicurati che gli importi di denaro siano formattati correttamente. Lo standard è giustificato a destra con due cifre decimali.
- Dopo l'elenco degli articoli e le somme dell'offerta, ci sono ancora alcuni paragrafi standard con informazioni su Validità della tua offerta, tasse applicabili e quadro giuridico come riferimenti a DIN o VOB, a seconda per filiale.
- Anche la formula di addio di solito è fissa e quindi fa parte del tuo schema.
- Se queste informazioni non sono prestampate sulla carta intestata, ricordati di includere nel piè di pagina le informazioni su coordinate bancarie, partita IVA, forma giuridica, ecc. Qui dovresti già fornire tutte le informazioni che in seguito apparterranno a una fattura.
- Se sei soddisfatto del tuo input e desideri salvarlo come modello, fai clic su "Salva con nome" e quindi su "Modello Word".
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Come utilizzare il campione per un preventivo
Se in seguito apri un documento vuoto e desideri utilizzare il tuo modello per creare un'offerta specifica, procedi come segue:
- Fare clic su "File Nuovo" e poi su "I miei modelli".
- Apparirà una nuova scheda. Apri il modello che hai creato come documento.
- Ora puoi completarlo in base alla richiesta corrente senza modificare il modello che hai salvato.
